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保險業(yè)述職報告

時間:2025-07-15 10:37:34 曉映 述職報告范文 投訴 投稿

保險業(yè)述職報告(精選11篇)

  在當(dāng)下這個社會中,報告的適用范圍越來越廣泛,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編精心整理的保險業(yè)述職報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

保險業(yè)述職報告(精選11篇)

  保險業(yè)述職報告 1

  今年7月我由xx營銷服務(wù)部來到的咱們部門,主要負(fù)責(zé)個貸險業(yè)務(wù)的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、貸款結(jié)清客戶的退費處理及業(yè)務(wù)檔案的管理工作。非車險業(yè)務(wù)對于我來說并不陌生,以前也接觸過,然而非車險業(yè)務(wù)出單卻從來沒有過嘗試,對于我來說是一個新的挑戰(zhàn),有挑戰(zhàn)就有成就感,在xx的耐心教導(dǎo)下,在xx的熱情幫助下,用了兩天的時間我基本學(xué)會了錄單工作,F(xiàn)在我已能在較短的時間內(nèi)完成錄單、出單工作。

  個貸保證保險是一種無抵押的小額貸款擔(dān)保業(yè)務(wù),它不僅要求業(yè)務(wù)熟練,還要求有強(qiáng)烈的責(zé)任心,嚴(yán)格把控每一個風(fēng)險點,盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預(yù)留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息,而且要核實客戶銀行流水信息,還要核實客戶的其他資料信息。將存在的問題及時反饋給面談經(jīng)理,以保障對貸款人的風(fēng)險的把控。我們通過電話提醒工作,能有效的幫助客戶了解自己還款情況,讓客戶做好前期準(zhǔn)備,按時還款。逾期客戶催收是一項和客戶有效溝通的工作,通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況,有利于我們下一步工作的開展。

  除了以上工作外我還負(fù)責(zé)管理客戶檔案,檔案管理服務(wù)于業(yè)務(wù),服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo),服務(wù)于機(jī)關(guān),服務(wù)于客戶。在實際工作中我做到忠于職守,一絲不茍,積極認(rèn)真,任勞任怨。我公司的業(yè)務(wù)檔案包含所有錄入的客戶資料,它分為兩大類,一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作,要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理,不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作,要求按保單順序整理歸檔,同時要按貸款的品種整理歸檔資料,待放款合同拿回時歸檔保存。經(jīng)過近期我們大家的'共同努力初步實現(xiàn)了檔案管理工作的規(guī)范化、方便了今后檔案的查詢和管理。

  以上是我所做工作的簡單總結(jié),不足之處還請大家多多指點,20xx年我對自己提出以下幾點要求:

  1、 時刻嚴(yán)格要求自己,兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作,積極認(rèn)真的完成好每一項任務(wù),嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

  2、 通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù),通過多看、多學(xué)、多練來不斷提高自己的各項業(yè)務(wù)技能。

  3、 積極參加公司組織的每次學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動,更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平。

  總結(jié)下來,第三季度的工作中接觸到了許多新事物,產(chǎn)生了許多新問題,也學(xué)習(xí)到了許多新知識,新經(jīng)驗,是自己在思想認(rèn)識和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善,在新的一年的工作中,我會繼續(xù)努力工作,為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。

  保險業(yè)述職報告 2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  一年來,xxx保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展,率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年,我公司提前兩個月完成了省公司下達(dá)的全年營銷任務(wù),各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,談?wù)勥@一年來的成績與不足。

  一、工作思想

  積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進(jìn),勤奮工作,務(wù)實求效,勇爭一流,帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的保險市場,強(qiáng)化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此,我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

  不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來,我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

  二、業(yè)務(wù)管理

  “沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入,這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法,并真正貫徹到行動中去,才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作

  1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后,我本著“事事落實,事事督導(dǎo)”的方針,通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控,來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成。

  2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗,提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上,并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個團(tuán)隊自身素質(zhì)的不斷提高,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

  3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新,不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,能進(jìn)能出,能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。

  三、部室負(fù)責(zé)工作

  除了業(yè)務(wù)管理工作,我還兼任了營銷一部的'經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力,我部全年完成保費收入9009549、94元,其中車險保費8250160、12元,非車險業(yè)務(wù)759389.82元,滿期賠付率為xx。成為公司發(fā)展的重要保證。

  四、工作中的不足

  由于工作千頭萬緒,加上分管業(yè)務(wù)較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時,統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

  總之,一年來,我嚴(yán)于律己、克己奉公,用自身的帶頭作用,在思想上提高職工的認(rèn)識,行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,在我的帶領(lǐng)下,公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,以“誠信為先,穩(wěn)健經(jīng)營,價值為上,服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運作,取得了很大成績。

  新的一年即將到來,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,必須進(jìn)一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟(jì),全力拼搏,我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

  保險業(yè)述職報告 3

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  我于20xx年7月加入xxx,至今在xxx工作已有三年的時間。這三年我一直擔(dān)任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團(tuán)隊主管,回顧這一年的工作,收獲了很多也成長了很多,F(xiàn)將這一年的工作情況述職如下:

  一、業(yè)務(wù)拓展

  業(yè)務(wù)三部共有代理人32人,一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下,我部在個人代理業(yè)務(wù)上取得不錯的成績,截止到11月30日第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車險保費xx萬,非車險保費x萬的佳績,提前xx個月完成中支下達(dá)的保費任務(wù)。

  一年來,根據(jù)上級公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),我部制定了全年銷售計劃,按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務(wù),由于我部的有效人力較少,又加上人保、平安電銷對車險業(yè)務(wù)的沖擊,在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難,面對激烈的市場競爭,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認(rèn)識,努力增員,并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標(biāo)以及公司的經(jīng)營狀況。我們把穩(wěn)固車險,拓展新車市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時,我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,請他們幫助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù),充分把握市場主動,填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團(tuán)結(jié)一心,終于使個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。

  回顧一年的工作,我部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù),但工作中仍然存在著一些問題,如有效人力不足,銷售產(chǎn)能低下。對此,我們也認(rèn)真分析了原因,只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平,才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中,我們會抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會,促進(jìn)個人代理團(tuán)隊自身素質(zhì)的`不斷提高,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

  二、財務(wù)收付工作

  除了業(yè)務(wù)拓展外,我還兼做第一營業(yè)部的財務(wù)收付工作,我積極配合上級部門工作,在日常工作中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》,積極有效的開展工作,嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真審核,做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作,并及時送交相關(guān)主管部門。

  三、加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)

  從事財險工作,只有不斷的加強(qiáng)對專業(yè)知識的學(xué)習(xí),才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款,增強(qiáng)對保險意義和功能的領(lǐng)悟,平時我還會向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請教,掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

  一年來,我憑著對保險事業(yè)的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé),努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評;厥滓荒赀^來,在對取得成績欣慰的同時,也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點和不足,進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),把該做的工作做實、做好。

  保險業(yè)述職報告 4

  您好!

  又到年終歲尾,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過了一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝給我這個成長的平臺,令我在中不斷的,不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,回首過往,公司陪伴我走過人生很重要的一個階段,使我懂得了很多,領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛,同事們的鼎力協(xié)助,使我在工作中更加的得心應(yīng)手,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將這一年的工作向大家做以述職。

  一、嚴(yán)于律已,團(tuán)結(jié)同志;以身作則,任勞任怨

  在工作中嚴(yán)格要求自己,響應(yīng)公司各項號召,積極參加公司的各項活動?朔N種困難,不計個人得失,加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,在短時間內(nèi)完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序,贏得了客戶的'好評,較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。

  二、樹立中心形象,維護(hù)公司及客戶利益

  在工作中發(fā)現(xiàn),多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象,導(dǎo)致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下,多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭,為客戶挽回了損失,也避免了我公司的損失,在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。

  三、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新,促進(jìn)工作

  1、經(jīng)過市場調(diào)查,結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點,提出護(hù)理費實行統(tǒng)一價格,既節(jié)省了理賠手續(xù),又降低了此項費用的賠付。

  2、涉及人傷(。┌讣鞒、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案,集中醫(yī)療審核,簡化了理賠程序,也大大降低了賠付。

  四、提升深化服務(wù),服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司

  1、將理賠工作前置,在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)。

  2、針對不同險種,配合支公司處理人傷賠償糾紛,不僅降低了賠付,同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶,得到了各支公司的好評。

  五、保持成績,找出不足,加倍努力,更上一層樓

  1、我們業(yè)務(wù)小組工作剛剛起步,各方面經(jīng)驗還很不足,需要大家共同學(xué)習(xí),加倍努力。同時因工作中涉及多個險種,需要多個部門的支持與配合,今后要加強(qiáng)各方面的協(xié)調(diào)工作。

  2、隨著新險種的開展,還有許多新問題,在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時,也需要橫向聯(lián)系,向其他公司學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗。

  新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),那就是要加緊學(xué)習(xí),更好的充實自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí),取長補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗,共同進(jìn)步。爭取更好的工作成績。

  保險業(yè)述職報告 5

  您好!

  光陰似箭,轉(zhuǎn)眼間20xx年即將進(jìn)入尾聲!做為辦公室一份子來說,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中,對我的幫助支持與指導(dǎo)。同時,在這工作期間,有得也有失,現(xiàn)就將20xx工作簡要述職如下:

  一、提高自身素質(zhì),履行自己的職責(zé)

  今年2月份我步入到太保x中心支公司,從事保險這個生疏的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說,將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要,應(yīng)該時刻把學(xué)習(xí)放在第一位,提高自身綜合素質(zhì),非凡是增強(qiáng)保險方面的知識,做一個真正的.保險人。做為辦公室一名機(jī)要員來說,主要工作就是上傳下達(dá)、文件治理、檔案治理以及零碎的事情,這些看似簡單的事情,做起來卻需要有足夠的耐心,記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時,文件是一遍又一遍修改,一遍又一遍打印,甚至讓自身泄氣煩燥,可是后來將心比心,公司領(lǐng)導(dǎo)都可以不厭其煩認(rèn)真對待每一個文件,乃至每一個字,而做為我顯然是微不足道的,達(dá)到了培養(yǎng)耐心的良好目的。態(tài)度決定一切,在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。

  二、執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)

  做為自身來說,除了做好自己份內(nèi)的事以外,執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當(dāng)然也是理所當(dāng)然的。同時我積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作,做到腿勤,手勤,嘴勤,不怕苦,不怕累,對工作盡職盡責(zé),盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂,提高了辦事效率。

  三、在工作中存在的問題

  在這一年中,存在著很多不足之處,如在面對千頭萬緒工作中,未能總結(jié)出積極有效、簡捷明了的工作方法,缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。在今后的工作中,我會更加積極努力提高自己,不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時,在工作中如有不對的地方,還需領(lǐng)導(dǎo)批評指出。

  我深信,在領(lǐng)導(dǎo)干部正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下,未來xxxx公司會做的更大、更強(qiáng)、更輝煌!

  保險業(yè)述職報告 6

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  光陰似箭,轉(zhuǎn)瞬間20xx年即將進(jìn)入尾聲!做為辦公室一份子來說,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中,對我的關(guān)心支持與指導(dǎo)。同時,在這工作期間,有得也有失,現(xiàn)就將20xx工作簡要述職如下:

  一、提高自身素養(yǎng),履行自己的職責(zé)

  今年2月份我步入到太保xx中心支公司,從事保險這個生疏的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說,將會面臨更大程度上新的`挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要,應(yīng)當(dāng)時刻把學(xué)習(xí)放在第一位,提高自身綜合素養(yǎng),非凡是增加保險方面的學(xué)問,做一個真正的保險人。做為辦公室一名機(jī)要員來說,主要工作就是上傳下達(dá)、文件治理、檔案治理以及零碎的事情,這些看似簡潔的事情,做起來卻需要有足夠的急躁,記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時,文件是一遍又一遍修改,一遍又一遍打印,甚至讓自身泄氣煩燥,可是后來將心比心,公司領(lǐng)導(dǎo)都可以不厭其煩仔細(xì)對待每一個文件,乃至每一個字,而做為我明顯是微不足道的,達(dá)到了培育急躁的良好目的。態(tài)度打算一切,在工作中我會連續(xù)竭盡全力做好自己的事情。

  二、執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)

  做為自身來說,除了做好自己份內(nèi)的事以外,執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當(dāng)然也是理所當(dāng)然的。同時我樂觀協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)支配的工作,做到腿勤,手勤,嘴勤,不怕苦,不怕累,對工作盡職盡責(zé),盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂,提高了辦事效率。

  三、在工作中存在的問題

  在這一年中,存在著許多不足之處,如在面對千頭萬緒工作中,未能總結(jié)出樂觀有效、簡捷明白的工作方法,缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)學(xué)問的深化了解。在今后的工作中,我會更加樂觀努力提高自己,不斷總結(jié)閱歷教訓(xùn),讓自己的不懈努力制造應(yīng)有的價值。同時,在工作中如有不對的地方,還需領(lǐng)導(dǎo)批判指出。

  我深信,在領(lǐng)導(dǎo)干部正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下,將來xx公司會做的更大、更強(qiáng)、更輝煌!

  保險業(yè)述職報告 7

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:

  大家好!我是個人保險業(yè)務(wù)部的李明,現(xiàn)就過去一年的`工作情況向大家述職。

  在業(yè)務(wù)拓展方面,我始終以客戶需求為導(dǎo)向,全年累計拜訪客戶 320 人次,成功簽約保單 126 份,其中長期壽險保單 58 份,健康險保單 45 份,意外險保單 23 份,總保費達(dá) 860 萬元,完成年度任務(wù)的 115%。為提升服務(wù)質(zhì)量,我建立了客戶檔案動態(tài)管理系統(tǒng),定期回訪客戶 200 余次,及時解決客戶理賠咨詢、保單變更等問題,客戶滿意度達(dá) 96%。

  團(tuán)隊協(xié)作上,我積極參與部門組織的 “保單攻堅月” 活動,協(xié)助新同事開展客戶陌拜,分享溝通技巧與產(chǎn)品知識,帶動團(tuán)隊整體業(yè)績提升 12%。但工作中也存在不足,如高端客戶開發(fā)能力較弱,全年僅簽約 5 份高凈值保單。

  未來一年,我計劃參加高端客戶營銷培訓(xùn),深入學(xué)習(xí)財富管理知識,力爭高端保單簽約量提升 30%;同時優(yōu)化客戶服務(wù)流程,將客戶回訪周期縮短至每季度 1 次,進(jìn)一步提高客戶粘性。

  以上是我的述職內(nèi)容,感謝大家的聆聽。

  保險業(yè)述職報告 8

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:

  我是團(tuán)體保險業(yè)務(wù)部的xx,現(xiàn)將 20xx年度工作情況匯報如下。

  在團(tuán)體業(yè)務(wù)拓展中,我聚焦中小企業(yè)和事業(yè)單位,全年共開拓新客戶 28 家,其中制造業(yè)企業(yè) 15 家,教育機(jī)構(gòu) 8 家,醫(yī)療機(jī)構(gòu) 5 家,承保員工總數(shù)達(dá) 3200 人,團(tuán)體意外險、健康險總保費突破 1200 萬元,超額完成年度任務(wù)的 15%。在服務(wù)某大型制造企業(yè)時,針對其員工流動性大的`特點,設(shè)計了靈活的保單調(diào)整方案,獲得客戶高度認(rèn)可,并促成后續(xù)續(xù)保合作。

  風(fēng)險管控方面,我聯(lián)合風(fēng)控部門對投保企業(yè)進(jìn)行實地勘查 18 次,識別并規(guī)避潛在風(fēng)險點 6 處,降低理賠糾紛發(fā)生率至 3%。但團(tuán)體業(yè)務(wù)中存在客戶續(xù)保跟進(jìn)不及時的問題,導(dǎo)致 3 家企業(yè)到期后轉(zhuǎn)投其他公司。

  20xx年,我將建立客戶續(xù)保提醒機(jī)制,提前 3 個月啟動續(xù)保溝通;同時深耕醫(yī)療、教育行業(yè),計劃新增 10 家重點客戶,力爭團(tuán)體業(yè)務(wù)保費增長 20%。

  謝謝大家!

  保險業(yè)述職報告 9

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:

  我是理賠服務(wù)部的'xx,現(xiàn)就過去一年的理賠工作述職如下。

  全年共處理各類理賠案件 2800 件,其中壽險理賠 320 件,健康險理賠 1800 件,意外險理賠 680 件,平均理賠時效為 1.8 個工作日,較去年縮短 0.5 天,理賠獲賠率達(dá) 98%。在重大案件處理中,如某客戶突發(fā)重疾理賠案,我啟動綠色通道,24 小時內(nèi)完成賠付,緩解客戶醫(yī)療費用壓力,收到客戶贈送的錦旗 1 面。

  為提升理賠效率,我參與優(yōu)化了線上理賠流程,推動 “拍照上傳資料” 功能上線,線上理賠占比從 30% 提升至 65%。但仍存在部分案件資料審核不嚴(yán)的問題,導(dǎo)致 2 起虛假理賠案件,雖已追回款項,但影響了理賠工作的嚴(yán)謹(jǐn)性。

  接下來,我將加強(qiáng)理賠人員培訓(xùn),每月開展案例分析會;完善資料審核機(jī)制,引入 AI 智能核驗系統(tǒng),力爭虛假理賠發(fā)生率降至 0.5% 以下,同時將平均理賠時效縮短至 1.5 個工作日。

  感謝各位的支持!

  保險業(yè)述職報告 10

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:

  我是保險銷售管理部的xx,20xx年度主要負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊管理與業(yè)績督導(dǎo)工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下。

  在團(tuán)隊管理方面,我?guī)ьI(lǐng) 15 人的銷售團(tuán)隊全年完成保費收入 3500 萬元,同比增長 22%,其中 3 人達(dá)成 “年度銷售精英” 稱號。通過建立 “周例會 + 月復(fù)盤” 機(jī)制,及時解決團(tuán)隊在客戶開發(fā)、產(chǎn)品講解中的問題,組織產(chǎn)品培訓(xùn) 12 場,參訓(xùn)人員覆蓋率達(dá) 100%。

  渠道拓展上,推動團(tuán)隊與銀行網(wǎng)點合作,開展聯(lián)合營銷活動 8 場,銀行渠道保費收入達(dá) 800 萬元,占總保費的' 23%。但團(tuán)隊存在新人留存率低的問題,全年入職 10 名新人,僅 4 人留存,留存率 40%。

  20xx年,我將完善新人培養(yǎng)體系,實施 “師徒結(jié)對” 計劃;加大渠道拓展力度,新增 2 家銀行合作網(wǎng)點,目標(biāo)團(tuán)隊總保費突破 4200 萬元,新人留存率提升至 60%。

  謝謝大家!

  保險業(yè)述職報告 11

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:

  我是保險產(chǎn)品開發(fā)部的'xx,負(fù)責(zé)健康險產(chǎn)品設(shè)計與優(yōu)化工作,現(xiàn)就 20xx年工作述職如下。

  全年參與開發(fā)新產(chǎn)品 6 款,其中 “普惠型百萬醫(yī)療險” 上線后首月保費突破 500 萬元,參保人數(shù)達(dá) 8 萬人,該產(chǎn)品因保費低、保障范圍廣,獲得行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的 “年度創(chuàng)新產(chǎn)品獎”。在產(chǎn)品優(yōu)化中,針對客戶反饋的 “免賠額過高” 問題,將重疾免賠額從 1 萬元降至 5000 元,帶動產(chǎn)品續(xù)保率提升 15%。

  市場調(diào)研方面,我?guī)ш犠咴L 10 個城市,收集客戶需求信息 5000 條,為產(chǎn)品設(shè)計提供數(shù)據(jù)支持。但新產(chǎn)品推廣中存在與銷售團(tuán)隊銜接不足的問題,導(dǎo)致 2 款產(chǎn)品上線后首季度銷量未達(dá)預(yù)期。

  未來一年,我將加強(qiáng)與銷售團(tuán)隊的聯(lián)動,在產(chǎn)品開發(fā)初期邀請銷售人員參與研討;計劃開發(fā)針對老年人的專屬健康險產(chǎn)品,力爭新產(chǎn)品年度保費突破 800 萬元,為公司業(yè)務(wù)增長注入新動力。

  感謝大家的聆聽!

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